Hoe stel ik de facturatie in? 

Met de facturatie-instellingen bepaal je hoe facturen worden opgesteld en naar welke onderdelen ze worden verzonden. Volg deze stappen om dit correct in te richten: 

1. Log in op je Beheerders omgeving.
2. Ga naar Instellingen > Facturatie.
3. Kies bij Instellingen weergeven voor het juiste bedrijfsonderdeel of afdeling.
   • Begin bij de hoogste laag van de organisatie. Deze staat automatisch meteen ingevuld. 
4. Kies de Standaarddebiteur. 
   • Zet het schuifje aan om te overschrijven op lagere niveaus. Als je voor andere afdelingen een andere debiteur wilt instellen. 
5. Vul bij Standaard PO-nummer jullie standaard PO-nummer in. Hebben jullie deze niet? Laat hem dan leeg. 
   • Zet het schuifje aan om te overschrijven op lagere niveaus. Als je voor andere afdelingen een ander PO-nummer wilt instellen. 
6. Stel via de schuifjes de instelling in voor:
   • Overschrijven van standaard PO-nummer op bestelling toestaan.
   • Toon werknemers-ID op factuur. Deze staat standaard aan, wil je deze uit? Klik dan eerst het schuifje Standaard instelling overnemen uit. 
   • Toon werknemersnaam op factuur. Deze staat standaard aan, wil je deze uit? Klik dan eerst het schuifje Standaard instelling overnemen uit. 
7. Zet Standaard instelling overnemen uit om overschrijven op lagere niveaus toestaan in te stellen.
8. Klik op Wijzigingen opslaan.
9. Herhaal bovenstaande stappen om de facturatie op alle bedrijfsniveaus in te stellen. Als dit nodig is. 

Tip: Ga naar Benefits > Facturen om de facturen die wij sturen in te zien.