Hoe richt je het goedkeuringsteam in?

Would you rather read this article in English? Click here.

Wat je van tevoren moet weten:  

Voordat je de bestellingen van medewerkers kunt verwerken, moet eerst een goedkeursteam zijn ingesteld. Heb je dit al geregeld? Dan kun je direct starten met het beoordelen van bestellingen. Zo niet, maak dan eerst een goedkeuringsteam aan.

Instructie: Goedkeuringsteam aanmaken

Ga in het menu naar Mensen > Goedkeuringsteams. Hier heb je twee mogelijkheden:

1. Wil je een bestaand team bewerken: Klik op het Standaard goedkeuringsteam (of een ander team in de lijst) om bijvoorbeeld leden toe te voegen of instellingen te wijzigen.

2. Wil je een nieuw team toevoegen? Klik rechtsboven op de knop Goedkeuringsteam aanmaken.

Vervolg daarna met onderstaande stappen:

1. Vul de Naam van het team in en vul een korte beschrijving in. (Dit is alleen intern zichtbaar)

2. Het schuifje Goedkeuringen behouden wanneer ander(e) team(s) afwijzen staat standaard aan. Wanneer je deze instelling ingeschakeld laat, betekent dit dat als een ander team de verrekening afwijst, jouw team de bestelling niet opnieuw hoeft goed te keuren. Willen jullie als goedkeuringsteam deze bestelling nog wel een keer terugkrijgen wanneer een ander team afwijst? Zet het schuifje dan op inactief. 
3. Heb je meerdere goedkeuringsteams, en wil je de bestelling pas inzien wanneer een ander team de bestelling al goedgekeurd heeft? Geef dan aan welk team eerst naar de bestelling kijkt bij Alleen notificeren wanneer het onderstaande team heeft goedgekeurd. 
4. Bij Stuur goedkeurings e-mails naar kies of je de notificaties voor het goedkeuren van de bestellingen naar de individuele leden of naar 1 gezamenlijk emailadres gestuurd moet worden. 
   • Wil je een gezamenlijk emailadres instellen? Dit doe je bij het kopje Mensen > E-mailadressen. Dit doe je van te voren, heb je dat nog niet gedaan? Rond dan eerst het goedkeuringsteam af, en ga dan het gezamenlijke emailadres aanmaken. Lees hier hoe je dat doet. 

5. Selecteer voor welke bedrijfsonderdelen dit team verantwoordelijk is. Laat het schuifje aanstaan als het team voor alle onderdelen geldt.

6. Selecteer de verrekeningsbronnen die het team mag goedkeuren of laat het schuifje aanstaan voor alle bronnen.

7. Klik op Wijzigingen opslaan of Aanmaken.

8. Klik aan de rechterkant op Lid toevoegen. Vul de persoon in die je wilt toevoegen.

9. Klik op Koppelen als je klaar bent, of op Koppelen & nieuwe koppelen om direct nog iemand toe te voegen.