Is een historische bestelling uit het oude FiscFree platform niet automatisch gekoppeld aan een medewerker in het nieuwe platform? Welke actie nodig is, hangt af van het account en het e-mailadres van de medewerker.
Goed om te weten:
- Historische bestellingen worden automatisch gekoppeld op basis van het e-mailadres of personeelsnummer van de medewerker. Lees in het artikel Hoe koppelt FiscFree historische bestellingen aan medewerkers? hoe deze automatische koppeling werkt.
-
Ga naar Bestellingen > Historische bestellingen. In de kolom Gekoppeld zie je of de historische bestelling al aan een medewerker is gekoppeld:
- Groen vinkje: de bestelling is gekoppeld. Je hoeft niets te doen.
- Rode cirkel: de bestelling is nog niet gekoppeld.
Tip: Klik op Niet gematcht om alleen de historische bestellingen te bekijken die nog niet zijn gekoppeld.
Welke actie moet ik kiezen?
Controleer eerst of de medewerker al een account heeft in het nieuwe FiscFree platform en welk e-mailadres de medewerker gebruikt.
Het overzicht met de verschillende acties vind je onder Bestellingen > Historische bestellingen.
| Situatie | Actie |
|---|---|
| De medewerker heeft al wel een account in het nieuwe platform, maar gebruikt daar een ander e-mailadres | Klik op Koppelen aan medewerker om het bestaande account aan de historische bestelling te koppelen. |
| De medewerker heeft nog geen account in het nieuwe platform en gaat hetzelfde e-mailadres gebruiken als in het oude platform. |
Je hoeft niets te doen. Zodra de medewerker met hetzelfde e-mailadres een account krijgt, kan FiscFree de historische bestelling automatisch koppelen. Wil je de medewerker direct toegang geven? Klik dan op Medewerker uitnodigen
|
|
De medewerker heeft nog geen account in het nieuwe platform en gaat een ander e-mailadres gebruiken. |
Klik op Stel alternatief e-mailadres in. Zodat het systeem dit emailadres gaat herkennen zodra de medewerker inlogt in het account. |